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兩岸LED廠業績報喜 旺季將至刺激行業爆發 文章正文
兩岸LED廠業績報喜 旺季將至刺激行業爆發

 臺灣LED 廠商6月營收表現亮眼

臺灣LED廠商6月營收基本出爐,率先披露的隆達6月營收13.6億元新臺幣(下同,折合人民幣約2.72億元),創歷史新高,晶電、億光兩大龍頭更是實現了30%以上的同比增長,均破紀錄,尤其晶電營收連續第4個月創下新高,第2季合并營收達81.26億元(折合人民幣約16.24億元)、相比前一季大幅成長30.2%,創下單季營收新高紀錄。LED行業芯片、封裝同比增長超十個月,行業景氣凸顯。

本月延續了前幾個月的快速成長,其中隆達本季產能持續滿載。基本面帶動下,隆達股價創近三個月新高,帶領LED族群全面上揚。晶電產能也已滿載,在與璨圓合并后,有望借助其代工進一步擴大領先。億光6月業績走強,主要是因為白光LED訂單增加,加上近期積極展現打入車用LED供應鏈的企圖心,預計第3季也會優于第2季。另外如下圖所示,規模前兩大廠商晶電和億光同比增速也保持居前,兩大廠營收占比有望逐漸提升,在重視資本投入的LED行業,行業集中度有望進一步提高,形成大者恒大趨勢!

大陸LED行業亦將迎來爆發

下半年將進入傳統旺季,按照以往慣例,飛利浦、歐司朗、GE國際大廠新品進入年中集中推出時期,LED照明產品類型將更豐富,產品價格進一步調整,價差進一步縮小,需求將進一步激發。另一方面,作為節能燈原材料的稀土價格加速上揚,刺激節能燈價格上升,而LED 受到稀土影響甚小,以至今年節能燈淘汰率超預期,LED照明加速滲透。結合走訪情況,我們也發現供應鏈各廠商產能都保持在高利用率情況,而這也得到了業績的印證,在A股45家LED上市公司中,17家已經公布中報業績預告。其中,15家預喜,占已公布業績預告公司的88.23%。隨著政策優惠的繼續實行,節能意識提升和LED 照明價格的降低及高分辨率(4K、2K)電視顯示器的需求增多,LED產業的景氣度逐步回升,滲透率也將逐步提高,我們預計LED市場需求有望在未來兩年保持快速增長。同時,行業集中度也有提升趨勢,行業的整合有助于產能的提高、成本的降低、產品的整合等,這也印證了我們看好LED發展大趨勢的觀點。

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